中国中材国际工程股份有限公司

          发行股份购买资产的验资报告

                   大华验字[2023]000091 号

(相关资料图)

  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

          中国中材国际工程股份有限公司

          发行股份购买资产的验资报告

            （截止 2023 年 2 月 13 日）

               目      录            页       次

一、   验资报告                          1-3

二、   附件

     新增注册资本及股本实收情况明细表                  1

     注册资本及股本变更前后对照表                    1

     验资事项说明                        1-2

                                           大华会计师事务所（特殊普通合伙）

                             北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]

                              电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006

                                                       www.dahua-cpa.com

                   验 资 报 告

                                            大华验字[2023]000091 号

中国中材国际工程股份有限公司：

   我们接受委托，审验了中国中材国际工程股份有限公司（以下简

称贵公司）截至 2023 年 2 月 13 日止新增注册资本及股本实收情况。

按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、

合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司

的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本的实收情况发表

审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号

——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实

施了检查等必要的审验程序。

   贵公司原注册资本为人民币 2,265,632,064.00 元，股本为人民

币 2,265,632,064.00 元。根据贵公司 2022 年 11 月 7 日召开的 2022

年第七次临时股东大会，2022 年 12 月 16 日召开的第七届董事会第

二十四次会议（临时）的决议，并经中国证券监督管理委员会《关于

核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建筑材料科学研究总院

有限公司发行股份购买资产申请的批复》

                 （证监许可〔2023〕264 号）

的核准，同意贵公司向中国建筑材料科学研究总院有限公司发行

                                 大华验字[2023]000091 号验资报告

泥研究设计院有限公司（以下简称合肥院）100.00%的股权，每股面

值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.45 元。贵公司申请增加

注册资本及股本人民币 366,878,106.00 元，变更后注册资本及股本

为人民币 2,632,510,170.00 元。

   经我们审验，截至 2023 年 2 月 13 日止，中国建筑材料科学研究

总院有限公司持有的合肥院 100.00%的股权已经变更至贵公司名下，

上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。根据北京北

方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的评估基准日《资产评

估报告》

   （北方亚事评报字[2022]第 01-700 号），合肥院 100.00%股权

评估值为 364,720.00 万元。经交易双方友好协商，本次交易中购买

合 肥 院 100.00% 股 权 作 价 364,720.00 万 元 ， 由 贵 公 司 发 行

   同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2022BJAA30404 号

验资报告验证确认。截至 2023 年 2 月 13 日止，贵公司变更后的累计

注 册 资 本 为 人 民 币 2,632,510,170.00 元 ， 股 本 为 人 民 币

   本验资报告仅供贵公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对

贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。

因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事

务所无关。

                        大华验字[2023]000091 号验资报告

 附件：1．新增注册资本及股本实收情况明细表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)     中国注册会计师：

                     （项目合伙人）         范鹏飞

     中国·北京           中国注册会计师：

                                     谭志东

                      二〇二三年二月二十日

中国中材国际工程股份有限公司

截止 2023 年 2 月 13 日

新增注册资本及股本实收情况明细表

                                 新增注册资本及股本实收情况明细表

                                         截至 2023 年 2 月 13 日止

公司名称：中国中材国际工程股份有限公司                                                                           货币单位：人民币元

                                                      新增注册资本及股本的实际出资情况

             认缴新增注册资本

 股东类别及名称

                及股本                                                                               其中：实缴新增注册

                                 货币       实物     无形资产     净资产   其他（股权）             合计

                                                                                                    资本及股本

中国建筑材料科学

研究总院有限公司

    合计          366,878,106.00                                  366,878,106.00   366,878,106.00     366,878,106.00

                                      新增注册资本及股本实收情况明细表 第1页

中国中材国际工程股份有限公司

截止 2023 年 2 月 13 日

注册资本及股本变更前后对照表

                                           注册资本及股本变更前后对照表

                                                      截至 2023 年 2 月 13 日止

公司名称：中国中材国际工程股份有限公司                                                                                                       货币单位：人民币元

                                        认缴注册资本                                                               股本

      股东名称                    变更前                         变更后                         变更前                 本次增加额                    变更后

                                        比例                          比例                          比例                                           比例

                          金额                          金额                          金额                                           金额

                                        （%）                         （%）                         （%）                                          （%）

一、有限售条件的流通股:

其中：境内法人持股

     境内自然人持股           46,549,115.00     2.06      46,549,115.00     1.76      46,549,115.00     2.06                       46,549,115.00     1.76

 有限售条件的流通股小计          523,033,671.00    23.09     889,911,777.00    33.80     523,033,671.00    23.09    366,878,106.00    889,911,777.00    33.80

二、无限售条件的流通股：

 无限售条件的流通股小计         1,742,598,393.00   76.91    1,742,598,393.00   66.20    1,742,598,393.00   76.91                     1,742,598,393.00   66.20

       合   计         2,265,632,064.00   100.00   2,632,510,170.00   100.00   2,265,632,064.00   100.00   366,878,106.00   2,632,510,170.00   100.00

                                                 注册资本及股本变更前后对照表 第1页

中国中材国际工程股份有限公司

截止 2023 年 2 月 13 日

验资事项说明

                      验资事项说明

   一、基本情况

   中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际）系于 2001 年 11 月 29 日由中国

非金属材料总公司（现名中国建材股份有限公司）、中国建筑材料工业地质勘查中心、南京

彤天科技实业有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、北京联天科技发展有限责任公司

作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司，并于 2001 年 12 月 28 日在国家工商行政管

理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91320000710929340E。注册地址

为江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号。中材国际自成立后，股本及股权结构历经多次变

更。本次变更前，中材国际注册资本为人民币 2,265,632,064.00 元，股本为人民币

   二、新增注册资本及股本的出资规定

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，该方案已经中国建材集

团有限公司以中国建材发投资本〔2022〕347 号批准。2022 年 12 月 16 日，中材国际第七届

董事会第二十四次会议（临时）审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金的议案》

                                     ，对

原定交易方案进行调整，取消了本次交易的募集配套资金安排。上述方案已经中国证券监督

管理委员会《关于核准中国中材国际工程股份有限公司向中国建筑材料科学研究总院有限公

司发行股份购买资产申请的批复》

              （证监许可〔2023〕264 号）的核准。

   方案内容主要如下：

   中材国际拟向中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称中国建材总院）发行

（以下简称合肥院）100.00%的股权。

   本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第七届董事会第十八次会议（临时）决

议公告日，即 2022 年 8 月 27 日。经交易各方协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格

确定为 8.45 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90.00%。

   本次发行股份购买资产的交易标的作价以合肥院（以下统称标的资产）经评估的全部股

                      验资事项说明 第1页

中国中材国际工程股份有限公司

截止 2023 年 2 月 13 日

验资事项说明

东权益为依据确定。本次交易的评估基准日为 2022 年 3 月 31 日。根据北京北方亚事资产评

估事务所（特殊普通合伙）出具的《资产评估报告》

                      （北方亚事评报字[2022]第 01-700 号），

合肥院全部股东权益在评估基准日的评估值 364,720.00 万元。经交易双方友好协商，同意

以上述评估结果确定标的资产的转让价格为 364,720.00 万元。

     对于标的资产自评估基准日至交割日期间（以下简称重组过渡期）形成的损益归属约定

如下：

     标的资产在本次重组过渡期内因盈利或其他原因而增加的净资产部分归中材国际所有，

因发生亏损或其他原因而减少的净资产部分由中国建材总院向中材国际以现金方式补足。

     三、审验结果

     经我们审验，中材国际已取得中国建材总院以合肥院 100.00%的股权缴纳的新增注册资

本，新增股份 366,878,106 股，每股作价人民币 8.45 元。本次股权变更后，中材国际注册

资本增加人民币 366,878,106.00 元，股本增加人民币 366,878,106.00 元，其余计入资本公

积。

     交易双方已对合肥院 100.00%的股权进行交割，并于 2023 年 2 月 13 日取得了安徽省市

场监督管理局核发的（皖市监）登字〔2023〕第 80 号 《登记通知书》，合肥院 100.00%股

权已变更登记至中材国际名下。

     四、其他事项

     截至验资报告日，中材国际本次新增的普通股股份尚未完成中国证券登记结算有限公司

的股权登记手续。

                       验资事项说明 第2页

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关键词： 中材国际 验资报告 股份有限公司